Diese Episode beschäftigt sich mit der frühen Geschichte Vietnams, seiner Bevölkerung und Dynastiekämpfen. Es geht um die Invasion durch die Franzosen, den Einfluss Japans im Zweiten Weltkrieg und den Siegeszug des Kommunismus, den Aufstieg von Ho Chi Minh und den Übergang vom Nationalismus zum Kommunismus. Außerdem wird der Zwischenfall im Golf von Tonkin unter die Lupe genommen, durch den die USA in einen blutigen Konflikt hineingezogen wurden.